Ce que vous cessez de ressaisir
| Donnée | Deux logiciels séparés | Avec Alianci |
|---|---|---|
| Client | Saisi dans le CRM, recopié en facturation | Saisi une fois, sur la fiche client |
| Lignes du devis | Retapées du devis vers la facture | Reprises du devis signé |
| Montants | Revérifiés à la main | Identiques au devis signé |
| Échéances | Suivies dans un tableur à part | Rattachées à la facture et au client |
Comment créer un devis depuis la fiche client ?
Le devis se crée depuis la fiche du client, dans le CRM. La raison sociale, l'adresse et le contact y figurent déjà : il ne vous reste qu'à ajouter les lignes. Le devis reste ensuite rattaché à cette fiche.
Vos clients existants s'importent en CSV ou en XLS. Pour importer vos données et brancher vos comptes, comptez une demi-journée. Si un import ne donne pas le résultat attendu, il s'annule en entier : aucune fiche à moitié importée à nettoyer à la main.
Comment faire signer le devis ?
Le devis part au client pour signature depuis le logiciel. Tant qu'il n'est pas signé, il reste un devis et rien n'est facturé.
Quand le devis est suivi dans le même outil que le client, vous n'avez plus besoin d'aller demander au commercial où il en est. L'information se trouve sur la fiche, pour toutes les personnes qui travaillent sur le compte.
Comment transformer le devis en facture ?
Un devis signé ne se recopie pas : il devient la facture. Le client, les lignes et les montants sont repris tels qu'ils ont été acceptés.
Les factures émises sont conformes à la norme EN 16931, le modèle européen de la facture électronique.
Un devis signé ne se recopie pas : il devient la facture.
Comment suivre le paiement ?
Le paiement se suit depuis la facture et depuis la fiche client : vous voyez ce qui est réglé et ce qui reste dû, sans tenir de tableur à part.
Les tableaux de bord regroupent ce qui reste à encaisser, client par client. Pendant l'essai, ils fonctionnent en entier, comme le CRM, l'agenda et les tâches.
Comment relancer un client qui n'a pas payé ?
Une facture en retard se relance depuis la fiche du client. Un rappel daté vous signale la relance suivante, pour que rien ne dépende de votre mémoire.
Avec deux outils, il arrive qu'un client soit relancé alors qu'il a payé la veille, parce que le règlement a été saisi ailleurs. Avec un seul dossier, la personne qui relance voit la même chose que celle qui encaisse.
Factures au format européen
Les factures sont conformes à la norme EN 16931. Les connexions aux plateformes sont des connexions officielles.
Données hébergées en Europe
Vos devis, vos factures et vos fiches clients sont hébergés dans l'Union européenne. Ils s'exportent à tout moment, sans demande préalable.
Aucune facture surprise
Le prix est prépayé et plafonné. Il n'y a aucun engagement de durée, et vous arrêtez depuis votre espace client.
Vous êtes une agence ?
Pour facturer vos propres clients, une agence suit la même chaîne : devis, signature, facture, paiement, relance.
Pour aller plus loin, il y a le forfait Agency. Chacun de vos clients dispose de son propre espace, sous votre marque. Vous les gérez tous depuis le vôtre, et vous revendez la même plateforme à tous vos clients, sans commission.